Μικρότερη η παραγωγή αναψυκτικών και χυμών το 2014
Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκε κατά το 2014 ο συνολικός όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών, η οποία το 2013 κατέγραψε μειωμένες πωλήσεις, αλλά και μειωμένες ζημιές, σε σύγκριση με το 2012.
Οι εξελίξεις ανά κατηγορία προϊόντων διαφοροποιούνται, ενώ παρά τις συνολικές ζημιές του τομέα αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία επισκιάζονται από τις ζημιές των μεγαλύτερων επιχειρήσεών του, που κυριαρχούν στην αγορά.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή αναψυκτικών κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, μειώθηκε κατά 2,4%, σε επίπεδα που είναι κατά 9,4% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου του 2010. Συγχρόνως, κατά το εν λόγω δεκάμηνο η παραγωγή εμφιαλωμένων νερών, δηλαδή μεταλλικών και αεριούχων νερών που δεν έχουν γλυκαθεί ή χρωματιστεί, επανήλθε σε ανοδική πορεία και αυξήθηκε κατά 1,0%, σε επίπεδα που είναι κατά 9,2% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου του 2010. Επίσης, η παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών μειώθηκε κατά 2,1%, σε επίπεδα που είναι κατά 22,1% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας περιόδου του 2010. Συνεπώς, η συνολική παραγωγή των εταιρειών του τομέα παρουσίασε κάμψη.
Ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένες καθαρές ζημιές (35,9 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 4,5% περίπου των συνολικών εσόδων του (4,9% το 2012), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 8%, αλλά βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (32,1% από 29,6%).
Η μείωση των συνολικών ζημιών συνδέεται με τη μείωση των αποσβέσεων κατά 17,7%, η οποία εξουδετέρωσε την αύξηση των δαπανών της εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Οι συνολικές πωλήσεις 49 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, περιορίστηκαν το έτος αυτό σε 792,5 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 65,2 εκατ. ευρώ (-8%).
Οι 49 αυτές εταιρείες, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 773 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8%. Ως σύνολο κατέγραψαν:
- Μεικτά κέρδη 254,1 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα (-0,2 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 23,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18% (-5,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,3% το 2012.
- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 17,0 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17% (+3,5 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -2,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,4% το 2012.
- Ζημιές προ φόρων 35,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12% (+4,8 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -4,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,7% το 2012.
- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 35,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15% (+6,4 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -4,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,9% το 2012.
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 31 από τις 49 επιχειρήσεις (63,3% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 18 (36,7% του συνόλου).
Αύξηση πωλήσεων παρουσίασαν μόνο οι 17 από τις 49 εταιρείες (34,7% του συνόλου).
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 49 επιχειρήσεων (349 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 1% (-2,7 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (773,1 εκατ. ευρώ) κατά 8% (-62,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε σε 45,1% το 2013, από 42,1% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (424 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 12,4% (-60 εκατ. ευρώ).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 49 επιχειρήσεων:
- Είκοσι επιχειρήσεις (40,8% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 17,6 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 19,4 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις (4,1%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,3 εκατ. ευρώ.
- Δεκαέξι επιχειρήσεις (32,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 55,1 εκατ. ευρώ έναντι 58,8 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 3,7 εκατ. ευρώ.
- Έντεκα επιχειρήσεις (22,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 3,0 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 4,7 εκατ. ευρώ.
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται γαλακτοβιομηχανίες και άλλες εταιρείες τροφίμων που επίσης ασχολούνται με την παραγωγή χυμών και εμφιαλωμένων νερών και κατέχουν αξιόλογα μερίδια στην αγορά, αλλά οφείλουν σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων και ποτών το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 49 εταιρειών παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών τη χρήση 2013 σε EBITDA περιορίστηκε σε 3,0%, από 3,4% το 2012.
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, 2013 | |||||
| * Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 28.1.2015. | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | Πωλήσεις | EBITDA | ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ | |
| (χιλ. ευρώ) | ±% | (χιλ. ευρώ) | (χιλ. ευρώ) | (χιλ. ευρώ) | |
| ΑΓΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ | 1.000 | 6 | 868 | 114 | 37 |
| ΑΘΩΣ – ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ | 3.879 | -4 | 3.142 | 265 | 2 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ | 13.224 | -2 | 7.321 | 1.230 | 526 |
| ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΠΟΤΑ | 24.660 | 7 | 12.875 | 3.495 | 276 |
| ΒΙΟΦΡΕΣ Α.Ε. ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ | 9.148 | -38 | 8.326 | 434 | -514 |
| ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ & ΟΙΝΩΝ | 1.723 | -4 | 1.161 | -340 | -837 |
| ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ | 4.766 | 32 | 1.661 | 189 | 103 |
| ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ | 18.094 | -4 | 9.645 | 2.273 | 274 |
| ΓΕΡΑΝΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α.Ε. | 1.353 | -14 | 778 | 24 | 5 |
| ΓΚΡΑΝΙΝΙ A.E.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΠΟΤΑ | 680 | 5 | 293 | 72 | 44 |
| ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ | 12.832 | 2 | 3.793 | 389 | 44 |
| ΔΟΥΜΠΙΑ – ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ | 4.804 | -9 | 672 | -682 | -1.113 |
| Ε.Π.Α.Π. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Α.Ε. | 5.274 | 55 | 6.665 | 391 | 137 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. | 14.546 | 19 | 14.467 | 2.728 | 1.445 |
| ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ – ΝΕΡΟ ΑΡΥΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. | 653 | -20 | 10 | -63 | -66 |
| ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 15.609 | 0 | 8.170 | 1.726 | 806 |
| ΕΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚA & ΧΥΜOI | 14.730 | -1 | 11.870 | 986 | 29 |
| ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ – ΦΗΜΗ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ | 4.275 | 2 | 4.692 | 1.298 | 437 |
| ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. | 101.319 | 8 | 68.715 | 15.705 | 9.663 |
| ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Π. – Ι. ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ | 537 | -10 | 772 | 90 | 29 |
| ΚΑΨΙΑΣ Π. & Β. – LINA Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ | 91 | -13 | 77 | 0 | 0 |
| ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ | 3.408 | -8 | 2.075 | 333 | -500 |
| ΚΟΥΡΤΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ | 5.692 | -13 | 4.859 | 259 | 41 |
| ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ | 923 | 11 | 691 | 220 | 31 |
| ΛΟΥΞ – ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ | 31.515 | -4 | 27.020 | 3.217 | 1.649 |
| ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ | 9.127 | -11 | 6.354 | 757 | 269 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. | 981 | -7 | 1.482 | 47 | -6 |
| ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E. | 11.605 | -5 | 4.785 | 532 | -631 |
| ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 11.306 | 3 | 7.137 | 1.757 | 905 |
| ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 1.573 | 1 | 418 | 44 | -719 |
| ΝΥΜΦΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ | 3.348 | -7 | 1.065 | 406 | 208 |
| ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. | 2.045 | 7 | 828 | -46 | -66 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. Α.Ε. ΜΠΙΡΕΣ – ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ | 17.630 | -3 | 6.228 | 2.236 | 25 |
| ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ | 1.995 | 6 | 1.587 | 162 | 55 |
| ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ Π. Α.Ε. ΡΕΚΤΙΦΙΕ | 531 | -68 | 156 | 3 | 6 |
| ΡΙΘΥΜΝΑ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΥΜΩΝ | 709 | -19 | 389 | 87 | 40 |
| ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α.Ε. | 3.265 | 0 | 157 | -10 | -80 |
| ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ | 15.871 | -2 | 13.092 | 623 | -86 |
| ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. | 2.009 | -3 | 639 | -7 | -27 |
| ΦΑΡΑΓΓΙ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ | 4.971 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ | 39.270 | -13 | 43.072 | 4.379 | 2.144 |
| ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. | 1.230 | -37 | 984 | 75 | 10 |
| ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε. | 13.754 | -4 | 2.898 | -1.419 | -2.484 |
| ALBERTA A.E.Β.Ε. ΧΥΜΟΙ | 9.302 | -28 | 4.812 | -651 | -1.695 |
| COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. | 249.700 | -16 | 416.000 | -10.800 | -28.900 |
| NATUR – ΓΑΛΑΘΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΠΟΤΑ | 4.027 | -10 | 5.089 | 680 | 79 |
| NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ – ΥΔΑΤΑ Α.Ε. | 3.171 | 6 | 4.689 | -170 | -591 |
| PEPSICO – ΗΒΗ Α.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ – ΧΥΜΟΙ | 70.165 | -6 | 70.001 | -9.660 | -16.846 |
| SANTE HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. | 730 | -4 | 21 | -8 | -26 |